Спектакль для семейного просмотра поставлен молодым режиссером Фамилом Джавадовым, выпускником режиссерской мастерской Андрея Могучего. В основе спектакля – сказка шведского писателя Ульфа Старка, которого называют наследником традиций Астрид Линдгрен.

Зрителей ждет история из детства брата и сестры, Ульфа и Сары, которую рассказывают они сами, но уже взрослые. Давным-давно, когда они были маленькие, девочка тяжело заболела. Ни игрушки, ни воздушные шары, ни смешные истории – ничто больше не приносило Саре радость. Все дни она просто лежала и молчала.

Однажды вечером девочка долго не могла уснуть и попросила Ульфа сыграть ей на черной скрипочке, которую когда-то привез детям отец, но запретил трогать, потому что «она особенная» и «не каждый может на ней сыграть». Сначала брат отказывается брать в руки скрипку, потому что не умеет обращаться с ней, но потом соглашается. Постепенно инструмент начинает слушаться Ульфа, и Сара засыпает. В это время в комнату к детям заходит Смерть. Не желая отдавать сестру, Ульф с помощью музыки вступает с ней в поединок. Неожиданно в Смерти просыпаются человеческие чувства...